
本博评论:谷歌概念成为A股近期最强主线,但涨势凶猛,注意短期调整的风险。市场最强主线!谷歌概念15家核心标的全梳理1. 天孚通信:谷歌第三大光模块供应商,为Quantum交换机提供光引擎封装,CPO市占率超70%,高端产品稳定配套,深度绑定核心供应链。2. 太辰光:谷歌FAU(光纤阵列单元)核心供应商,单机价值约1000美元,已获批批量订单,是数据中心连接组件关键服务商。3. 腾景科技:OCS光学模组(准直器/环形器)核心供应商,通过Coherent间接供货谷歌,单机价值约5000美元,相关业务占比达28%。4. 光库科技:OCS核心代工厂,代工份额超70%,单台OCS价值超3万美元,为谷歌独家合作伙伴,订单已锁定至2027年。5. 德科立:硅基OCS光交换机核心供应商,斩获10台样机订单(单台25万美元),预计2025年底交付,技术认证突破,进入量产前置阶段。6. 赛微电子:谷歌OCS核心芯片独家供应商,是MEMS-OCS芯片全球唯一独家代工厂商,技术壁垒极高,合作周期长达7年。7. 炬光科技:为谷歌数据中心提供OCS光交换机、光学准直器、光束整形器等精密光学元件,光束整形器市占率高达90%,同时配套激光雷达产品。8. 长芯博创:谷歌数据中心光纤连接核心供应商,MPO连接器市场占比25%,稳居细分领域龙头,直接受益算力扩容需求。9. 长飞光纤:谷歌全球光纤网络核心供应商,市场份额达60%,获“零缺陷”认证,为独家供应伙伴,订单持续稳定增长。10. 沪电股份:谷歌TPU电源模块PCB独家供应商,单TPU对应450-600元PCB需求,2025年相关订单规模约16亿元。11. 英维克:谷歌数据中心液冷系统独家供应商,单机柜价值超5万元,订单同比增长40%,深度参与“Mount Diablo”项目,是核心基础设施伙伴。12. 博杰股份:为谷歌提供服务器测试设备与液冷解决方案,凭借专业测试技术与散热方案,成为供应链重要参与者。13. 蓝色光标:谷歌全球超级合作伙伴(最高级别认证),80%+营收来自谷歌广告业务,手握独家API接口,AI广告生成效率提升70%。14. 省广集团:持有Google CDVIP(国内)与DVIP(海外)双牌照,系顶级广告代理商,获官方认证,深度开展AI广告技术合作。15. 易点天下:谷歌广告国内一级代理,自研AI营销平台已集成Gemini能力,与谷歌达成全面合作,覆盖云技术与AI产品等领域。核心逻辑前期调整充分的科技算力板块,有望重回市场主线。2025年全球科技牛共振的底层逻辑不变,具备明年巨大业绩兑现预期的核心企业,将拥有更强的持续上涨动能。
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